Регион нарасхват/ Перспективы объединенной Иркутской области напрямую связаны с намерением крупных холдингов реализовать здесь серьезные инвестиционные программы на сумму порядка 18 млрд долларов. Эти программы составили основу разрабатываемой стратегии

Совместный проект Журнала «Эксперт» и администрации Иркутской области Статья подготовлена по материалам исследования ИРП, базировавшегося на анкетировании и интервьюировании 12 крупных федеральных холдингов, реализующих или планирующих реализовать крупные инвестиционные проекты (от 100 млн долларов) на территории Иркутской области. Информацию для исследования предоставили: группа компаний «Ренова», ЗАО «Золотодобывающая компания 'Полюс'», ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз», ОАО «Восточно-Сибирская газовая компания», ОАО «Газпром», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Компания 'Русиа-Петролеум», ОАО «Коршуновский ГОК», ОАО «Русский алюминий», ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (Иркутский филиал), СУАЛ-холдинг, ОАО «ТНК─ВР Менеджмент», ООО «Континенталь Менеджмент». Иркутская область сегодня занимает среди регионов России 23-е место по величине валового регионального продукта на душу населения, то есть уровень ее экономического развития можно охарактеризовать как средний. Крайне негативной тенденцией последних лет стало отставание региона от среднероссийских показателей по темпам экономического роста. В предкризисный 1997 год область была на 11-м месте по ВРП на душу населения, после чего стала год за годом терять свои позиции: опустилась на 19-е место в 2000 году и покинула вторую десятку регионов в 2001-м. Отставание Иркутской области по темпам экономического роста можно объяснить крайне низким уровнем притока инвестиций в регион на фоне их очень нестабильной динамики. Сегодня объем инвестиций в основной капитал на душу населения в Иркутской области ниже среднероссийского уровня в 1,7 раза. В 2004-м и 2005 годах по показателю объема инвестиций в основной капитал на душу населения Иркутская область находилась соответственно на 7-м и 9-м местах в Сибирском федеральном округе. По объему иностранных инвестиций на душу населения область стабильно находится на 4-м месте в СибФО. Низкий общий объем инвестиций в основной капитал не обеспечивает необходимого обновления основных фондов, что не позволяет решить проблему качества и конкурентоспособности продукции предприятий региона на должном уровне и сдерживает экономический рост. Практически не реализуются новые крупные инвестиционные проекты. Однако такая ситуация с инвестициями абсолютно не соответствует потенциалу региона: стратегия развития Иркутской области должна и может базироваться на инвестиционном буме — планы компаний гарантируют региону как минимум четырехкратный рост годовых инвестиций. По оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», Иркутская область не входит в число двадцати регионов с наиболее «инвестиционно активным» аппаратом управления. Региону в 2005 году присвоен инвестиционный рейтинг 2B (средний потенциал — умеренный риск). По инвестиционному потенциалу Иркутская область находится на 17-м месте, по инвестиционному риску — на 53-м. Лучше всего здесь обстоит дело с природно-ресурсным потенциалом (7-е место), хуже всего — с инфраструктурным (73-е). Следовательно, магистральные направления стратегии инвестиционного роста для Иркутской области таковы: развитие инфраструктуры, необходимой для реализации крупных инвестиционных проектов; принятие административных решений, в том числе федерального уровня, необходимых для запуска проектов; снижение региональных рисков инвестирования, связанных прежде всего с качеством управленческого аппарата. Судя по материалам анкетирования и содержанию интервью с представителями крупнейших инвесторов, в целом настроение бизнеса в отношении Иркутской области можно сформулировать так: качество реализуемой государственной политики регионального и федерального уровня драматически не соответствует инвестиционному потенциалу региона и планам крупных компаний. Негативная история взаимоотношений бизнеса и государства по поводу реализации крупных инвестпроектов на территории региона может быть преодолена только внятной и активной позицией новой администрации Иркутской области во главе с новым губернатором Александром Тишаниным (его интервью см. «Плюс три процента к ВВП страны»). ТЭК: фактор роста востока России и стран АТР Иркутская область в ближайшие десять лет должна стать одним из крупнейших в России нефтегазовых регионов. Прогнозные и извлекаемые запасы нефти на территории области оцениваются в 2 млрд тонн. Разведанные запасы сосредоточены в основном на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении — сегодня самом крупном в Восточной Сибири. Разрабатывает месторождение компания «Верхнечонскнефтегаз», принадлежащая ТНК-BP (контрольный пакет) и «Роснефти». Выход месторождения на промышленную эксплуатацию (7,5 млн тонн в год) зависит от сроков строительства «Сургутнефтегазом» нефтепровода Талакан—мnobr>£сть-Кут из соседней Якутии, что, в свою очередь, привязано к темпам строительства экспортного магистрального нефтепровода Восточная Сибирь—Тихий океан. Первая очередь магистрального восточного нефтепровода мощностью 30 млн тонн в год на участке Тайшет—Сковородино должна быть сдана в эксплуатацию в конце 2008 года. Планы же перспективного расширения мощностей нефтепровода Восточная Сибирь—Тихий океан (до 80 млн тонн в год) напрямую зависят от темпов развития нефтедобычи на прилегающих территориях — в Эвенкии и Якутии. В период опытно-промышленной эксплуатации (2006-2008 гг.) инвесторы рассчитывают обойтись мощностями временных полевых нефтепроводов с последующей перевалкой нефти на железную дорогу на станции в Усть-Куте. Развитие Иркутской области будет базироваться на инвестиционном буме: планы компаний в регионе гарантируют ему минимум четырехкратный рост инвестиций. В результате к 2010 году объединенная Иркутская область выйдет из числа дотационных регионов Акционеры «Верхнечонскнефтегаза» намерены вложить в проект порядка 4,3 млрд долларов, однако для его реализации государство должно обеспечить строительство инфраструктуры — линий электропередачи из Усть-Илимска и Северобайкальска, автодорог и проч. Перспективы газовой промышленности Иркутской области еще более впечатляющие, и связаны они с освоением Ковыктинского месторождения. Точнее, с достижением компромисса между ТНК-BP (контролирующим акционером компании «Русиа Петролеум», владеющей лицензиями на месторождения) и «Газпромом» (строителем экспортного газопровода). Прогнозные и извлекаемые ресурсы природного газа в пределах Иркутской области превышают 8,5 трлн кубометров при текущей разведанности в 14%. Подготовленные запасы Ковыктинского месторождения позволяют добывать от 25 до 37 млрд кубометров газа в год в течение 30 лет. Особенность этого месторождения — высокое содержание гелия и гомологов метана, являющихся ценным сырьем для химической промышленности. Оценки внутриобластного спроса на газ в среднесрочной перспективе сходятся на цифре 2-2,5 млрд кубометров в год с перспективой увеличения до 4 млрд и показывают, что рынки сбыта «большого» газа Ковыкты лежат за пределами Иркутской области. Сейчас рассматривается несколько вариантов транспортировки ковыктинского газа: на Запад, на Восток с возможными ответвлениями на Китай в одном коридоре с запроектированным нефтепроводом Восточная Сибирь—Тихий океан и на Юго-Восток — в Китай и Корею. Можно четко разделить содержание опытно-промышленного и промышленного этапов освоения Ковыктинского месторождения. Этап опытно-промышленной эксплуатации (предположительно 2006-2012 гг.) связывают с проектом газификации самой Иркутской области и соседних регионов — Бурятии и Читинской области. А выход на промышленную добычу (предположительно с 2013 г.) отождествляют со строительством крупного газоперерабатывающего комплекса и поставками «энергетического газа» (метана) за пределы Иркутской области, на экспорт. Существует два региональных проекта газификации Иркутской области, предложенные Восточно-Сибирской газовой компанией (ТНК-ВР) и «Газпромом». Проект ТНК-BP предусматривает обустройство Ковыктинского месторождения, строительство магистрального газопровода Ковыкта—Саянск—Иркутск и газоразделительного завода в Саянске. Проект «Газпрома» предполагает создание в области двух центров газодобычи — «северного» (на базе небольших месторождений) и «южного» (на базе Ковыкты), который будет реализован после 2011 года. С 70-80-х годов прошлого века химическая индустрия развитых стран перешла на технологичное и экологичное производство химической продукции из легких углеводородов (этана, пропана, бутана). При этом переработка природного газа становится эффективной при содержании в нем не менее 3% этана. Между тем большинство российских газоконденсатных месторождений содержит до 6% этана. Однако до сих пор основным углеводородным сырьем для химической промышленности в России остаются продукты нефтепереработки. Поэтому обязательным условием промышленной разработки Ковыктинского месторождения становится синхронизированное с графиком роста добычи поэтапное строительство газоперерабатывающего комплекса для выделения из природного газа этана, пропана, бутана, а также гелия, являющегося стратегическим сырьем. Причем в связи с истощением Оренбургского месторождения Ковыктинское может стать базой для создания второго в России центра производства гелия. Изъятие легких углеводородов не только создает ресурсную базу для развития газохимии, но и существенно увеличивает рентабельность освоения самого месторождения. Использование этана и других видов сырья (метан, газовый конденсат и т. д.) открывает широкие перспективы для развития практически всех химических предприятий Иркутской области. С учетом специализации химических производств Иркутской области наибольший интерес представляет использование этана для получения этилена, поскольку на базе этилена экономически целесообразно расширение производства ПВХ, строительство производства полиэтилена высокого и низкого давления и этиленгликолей. Использование попутных жидких углеводородов (газового конденсата) открывает перспективы развития производства полистирола, полипропилена, пенополиуретана. Таким образом, в перспективе Иркутская область способна стать крупнейшим в стране производителем всех видов базовых пластмасс. Главной проблемой проекта развития в Иркутской области газодобычи, газопереработки и газохимии является незаинтересованность «Газпрома» в обеспечении Ковыкты магистральным газопроводом. По всей видимости, компромисс между ТНК-BP и газовой монополией может заключаться в получении «Газпромом» доли в проекте. Это весьма вероятно, учитывая намерение «Интерроса» продать свои 25% акций «Русиа Петролеум» и предложение, сделанное в марте этого года «Газпрому» директором по развитию газовых проектов ТНК-BP Виктором Вексельбергом, получить долю в ковыктинском проекте. Совокупный объем инвестиций в реализацию ковыктинского проекта при надлежащем уровне газопереработки должен превысить 5 млрд долларов. Алюминиевая промышленность: энергоемкий рост На территории Иркутской области выпускается порядка 35% российского алюминия. Его производство обеспечивают всего два завода — в Братске («Русал») и в Иркутске (СУАЛ). Дальнейшее развитие и расширение региональной алюминиевой промышленности может быть обеспечено благодаря инвестиционным планам этих двух крупнейших производителей алюминия. Это проект строительства «Русалом» нового алюминиевого завода в Тайшете (600 тыс. тонн, 1,6 млрд долларов инвестиций); модернизация СУАЛом мощностей Иркутского алюминиевого завода (инвестируемые сюда почти полмиллиарда долларов, по словам вице-президента СУАЛа Василия Киселева, обеспечат рост выпуска металла на 166 тыс. тонн в год; по сути, речь идет о втором ИркАЗе — в Шелехове появится новый завод, на котором будут работать 800 человек); модернизация «Русалом» мощностей Братского алюминиевого завода (рост выпуска на 18%, 355 млн долларов инвестиций); строительство СУАЛом нового завода с не определенным пока местоположением (500 тыс. тонн, 775 млн долларов инвестиций). Базовые составляющие экономической стратегии области: развитие инфраструктуры под крупные проекты, политическая поддержка инвестиций и снижение региональных рисков инвестирования, повышение качества управленческого аппарата администрации Масштабные инвестиционные планы «Русала» и СУАЛа на территории Иркутской области (всего более 3,2 млрд долларов) связаны с тем, что они контролируют «Иркутскэнерго», компанию, имеющую низкую себестоимость производства электроэнергии за счет высокой доли гидроэлектростанций. Поэтому у них есть возможность заключения долгосрочных контрактов на поставку энергии по цене, гарантирующей высокую норму внутренней доходности по новым проектам — это порядка 1,2-1,5 цента за киловатт. Добыча золота: ставка на Сухой Лог Иркутская область, производя порядка 10% российского золота, входит в пятерку крупнейших золотодобывающих субъектов РФ. На ее территории располагаются как россыпные, так и рудные месторождения золота, большую часть которых разрабатывает компания «Полюс». Однако в течение пяти лет Иркутская область может занять лидирующие позиции в России по золотодобыче, если правительство страны проведет аукцион по продаже лицензии на крупнейшее месторождение Сухой Лог. Его разработка помимо создания карьера предусматривает строительство Ленского горнообогатительного комбината мощностью 12 млн тонн руды в год. Инвесторы готовы вложить в освоение месторождения 1,2-1,5 млрд долларов. Кроме того, реализация проекта по освоению Сухого Лога потребует значительных вложений как в энергетику, так и в транспортную инфраструктуру. Сухой Лог обладает утвержденными запасами в 1029 тонн золота при среднем содержании 2,76 г/т (по некоторым данным, запасы месторождения составляют 1500 тонн золота при содержании 3,5-3,6 г/т). Кроме золота в состав руд входят металлы платиновой группы. Объем добычи на месторождении через четыре-пять лет после начала освоения может составить 30-33 тонны в год, что увеличит региональную добычу золота приблизительно в три раза. Осуществление проекта позволит создать дополнительно около тысячи рабочих мест. При годовом показателе добычи в 30 тонн интегральный годовой доход бюджета и внебюджетных фондов составит 65-70 млн долларов, валовой доход за весь период эксплуатации месторождения — до 12 млрд долларов (в действующих ценах на золото). «Мы очень долго добивались аукциона по Сухому Логу, считая разработку этого месторождения ключевым пунктом стратегии нашей компании, — говорит вице-президент 'Полюса' Герман Пихоя. — Но, поскольку история с аукционом тянется многие годы и государство никак не может определиться с его сроками, сегодня мы спокойно реализуем стратегию без Сухого Лога, занимаясь менее масштабными, но более реальными с точки зрения административных возможностей проектами в других регионах». Однако нет сомнений в том, что аукцион по Сухому Логу вызовет ажиотажный интерес у российских инвесторов: помимо «Полюса» о заинтересованности в разработке месторождения заявлял и «Базовый элемент». Черная металлургия: межрегиональный проект Черная металлургия Иркутской области сегодня развита слабо и представлена только добычей и переработкой железных руд. Осваиваемые железорудные месторождения близки к исчерпанию, необходимо прежде всего поддержание объемов добычи железной руды. Эта задача может быть решена благодаря строительству рудника по добыче железной руды на базе Краснояровского месторождения (ОАО «Коршуновский ГОК»). Осуществить этот проект предполагается в течение 2006-2015 годов. Инвестиции, обеспеченные за счет средств компании, составят порядка 75 млн долларов. Согласно ТЭО, добыча на новом объекте планируется в объеме 3 млн тонн руды, годовой объем вскрышных пород — 9 млн тонн. «Русал» и СУАЛ как акционеры «Иркутскэнерго» могут рассчитывать на дешевую электроэнергию для своих новых заводов. В этом ключевое конкурентное преимущество российской алюминиевой промышленности Однако развитие черной металлургии в объединенной Иркутской области не должно происходить исключительно по сырьевой модели. Перспективным проектом является строительство нового крупного металлургического комбината с объемом выпуска проката на уровне 2-3 млн тонн и инвестициями около 2 млрд долларов. Как известно, на востоке страны существует явный дефицит предприятий черной металлургии. Поэтому сырьевую базу для нового металлургического комбината могут составить не только месторождения собственно Иркутской области, но и севера Читинской области (Чинейский проект). Инвесторами этого проекта могли бы стать как крупнейшие металлургические холдинги России (Евразхолдинг, ММК, «Северсталь», НЛМК), так и китайские компании. Лесной комплекс: рост переработки Иркутская область обладает огромной даже по российским масштабам лесосекой. По лесистости область занимает первое место в России, на ее долю приходится 11,5% общего запаса насаждений страны, а ежегодный прирост оценивается в 80 млн кубометров. Порядка 66,8 млн га территории области покрыто лесом, преобладают сосновые и лиственные массивы. Запасы древесины составляют более 8,3 млрд кубометров, из которых около половины хвойных и 57% спелых и перестойных деревьев. Расчетная лесосека области превышает 60 млн кубометров. Максимальный уровень ее использования (57%) был достигнут в 1988 году, но в последние годы снизился до 25%. Иркутская область — российский лидер (54,7%) по производству товарной целлюлозы. Основными лесопромышленными компаниями здесь являются «Илим Палп Энтерпрайз» (Усть-Илимский ЛДЗ, Братский ЛДЗ, Усть-Илимский ЛПК, ЦКК в Братске) и «Континенталь Менеджмент» (Байкальский ЦБК). Однако перспективы дальнейшего развития лесопромышленного комплекса связаны с решением двух проблем: развитием сети лесовозных автодорог и обеспечением инвесторов долговременными (до 49 лет) правами аренды лесных участков. «Ключевые нерешенные вопросы, мешающие запуску крупных проектов, — это, во-первых, участки лесного фонда в долгосрочную аренду и, во-вторых, транспортная доступность лесного фонда», — говорит генеральный директор ЛПК «Континенталь Менеджмент» Андрей Волошин. Пока же лесопромышленные компании области сталкиваются с проблемами другого уровня: это нерациональное и бесконтрольное использование лесных ресурсов. «О стратегических инвестициях в лесопереработку можно говорить только тогда, когда будет наведен элементарный порядок в лесу», — уверен директор иркутского представительства «Илим Палп Энтерпрайз» Олег Каньков. По его мнению, «обелить» лесозаготовки можно лишь путем создания в регионе лесной биржи и жесткого административного контроля. Эффективно контролировать рубку леса можно скоординированными действиями лесхозов и лесной милиции, а также железной дороги и таможни, через которые проходит весь экспортный лес, считает г-н Каньков. Тем не менее совокупный объем запланированных лесопромышленниками инвестиций в модернизацию и расширение мощностей существующих предприятий составляет почти 1 млрд долларов. Наиболее крупное начинание — рассматриваемый «Илим Палпом» проект нового завода по производству беленой крафт-целлюлозы, инвестиции в который могут составить 500 млн долларов. Оборонно-промышленный комплекс: динамика «Иркута» Перспективы оборонно-промышленного комплекса Иркутской области тесно связаны с планами развития ОАО «НПК 'Иркут'», основными направлениями деятельности которого являются разработка и производство самолетов, в том числе тяжелых истребителей и самолетов-амфибий. Корпорация «Иркут» стала первым крупным предприятием отечественного оборонно-промышленного комплекса, обнародовавшим подробный план своего развития на ближайшее десятилетие. Согласно этому плану, объем выручки корпорации возрастет с 528 млн долларов в 2002 году до 1,6 млрд в 2013-м. А суммарный объем выручки корпорации в период с 2004-го по 2013 год может превысить 8 млрд долларов. Кроме того, «Иркут» намерен значительно увеличить выпуск гражданской продукции — ее доля должна возрасти с 10% в 2003 году до 45% к 2008 году. Туристический бизнес: ставка на Байкал Перспективы развития туризма в Иркутской области связаны с тем, насколько грамотно администрация региона и бизнес смогут распорядиться мощным потенциалом международного туристического бренда «Байкал». Потенциально туристический бизнес — одна из самых перспективных и привлекательных для инвестиций отраслей экономики области. Основная проблема туристической индустрии состоит в том, что материально-техническая база отрасли существенно устарела и не соответствует ни международным, ни даже среднероссийским стандартам. Аукцион по Сухому Логу вызовет острейший интерес у российских инвесторов: помимо «Полюса» о заинтересованности в разработке месторождения заявлял «Базэл» Для решения этой проблемы необходимо модифицировать гостиничный комплекс региона в соответствии с современными стандартами сервисного обслуживания; развить сектор общественного питания, игровых и развлекательных учреждений; увеличить количество квалифицированных кадров в сфере туристического бизнеса и гостиничного хозяйства; создать современную инфраструктуру горнолыжного курорта Гора Соболиная, который вполне может составить конкуренцию алтайской Белокурихе; создать условия для обновления и модификации парка плавучих средств и водных причалов; повысить транспортную доступность туристических объектов. Политика привлечения частных инвесторов в туристический сектор должна строиться на механизмах снижения административных барьеров, применения системы дешевого кредитования малого бизнеса (общественное питание, торговая и спортивно-досуговая инфраструктура), предоставления налоговых льгот и государственных гарантий предпринимателям. К тому же администрация региона должна вплотную заняться созданием и продвижением интегрального туристического бренда Иркутской области на региональном, федеральном и международном уровнях. Кроме того, развитие на базе Байкала туристического центра мирового уровня невозможно без модернизации иркутского аэропорта и строительства автодорог из Иркутска в основные рекреационные центры.